完整流程通常 7 个工作日，全程在线操作，平台一对一服务
在线填写顾问入驻申请表并上传执业资格证书扫描件
即时合规部审核申请材料完整性，进行电话回访沟通
1-2 工作日核验执业证书 + 从业履历 + 社保流水 + 诚信记录
2-3 工作日签署入驻协议与信息发布承诺函（资费与合作细节以书面约定为准）
1 工作日平台开通顾问运营后台与发布权限，提供入驻培训
1 工作日以下档级用于说明信息发布与订阅触达能力的差异；具体年费与合作条款以线下协议为准。
面向首次入驻顾问的体验期
试用期满后若继续合作，另行签署正式协议
面向常态运营的独立顾问
合约期与合作范围以书面协议为准
面向头部顾问与战略合作伙伴
含专属客户经理对接（如有）
持有 CFA / CPA / 注册税务师（CTA）/ FRM / CTP / 注册会计师 / EMBA / 证券从业资格等专业资格证书之一，证书在有效执业状态。
主要执业领域属于财务规划、融资规划、税务筹划、上市辅导、并购财顾、资金管理、ESG 与绿色金融、资本市场等不涉及前置审批的财务咨询领域。
具有 5 年以上财务咨询、投行、税务、会计师事务所、上市公司财务管理或同等岗位从业经历，可提供社保流水或在职证明核验。
近 3 年无重大失信记录、未被列入失信被执行人名单、无被监管部门处罚的执业行为，可通过中国执行信息公开网、裁判文书网公开核查。
能持续产出符合平台规范的高质量信息（每月至少 3 - 8 条原创内容），接受平台先审后发与抽审。
同意签署《入驻顾问管理办法》《信息发布承诺函》，通过平台合规渠道承接咨询，不得索要用户私人联系方式，不得引导线下私下交易。
填写以下信息提交申请，平台合规专员将在 1 - 2 个工作日内与您电话沟通